PERUNDING KEWANGAN/FINANCIAL PLANNER

1. Memberi nasihat yang wajar kepada pelanggan berkaitan perancangan kewangan secara menyeluruh dan mencadangkan plan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan pelanggan.

2. Memastikan polisi pelanggan anda berbayar untuk mengelakkan polisi mereka ‘lapse’ dan perlindungan dihentikan. Anda akan mendapat report setiap bulan dan anda boleh memantau produksi anda melalui portal syarikat anda.

3. Mengisi borang carian fakta pelanggan dengan tepat juga mengikut kerelaan pelanggan untuk mendedahkan maklumat mereka.

4. Membuat analisa keperluan sebenar terhadap nilai perlindungan yang diperlukan pelanggan.

5. Mencadangkan plan yang sesuai berdasarkan keperluan pelanggan anda dan memahamkan kepada mereka kenapa polisi yang anda cadang tersebut lebih bermanfaat kepada mereka waktu ini.